1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, который сложно осознать. Лыкову предстоит сразиться с неведомой тьмой, рискуя всем, что у него есть. На кону — не только карьера, но и сама жизнь.